Zmaj je osamljen in žalosten. Ker je brez prijateljev, ves izgubljen tava po gozdu. A ko sreča majceno miško, se njegovo življenje spremeni. Glasbena pravljica v dveh dejanjih in dvanajstih prizorih je odlična zmes otroške dramske igre, razvijanja otroške domišljije, improvizacije, motorike, plesa i...