V majhni čarovniški hišici, globoko in še globlje v Hudem borštu, je nekoč živela stara čarovnica. Ker je bila najprej čemerna, sitna in tečna, so se je ostali prebivalci gozda bali. Zato je bila stara čarovnica vedno sama. In prav zaradi samote je sčasoma postala še bolj čemerna. Čarala pa je lahko...