Kolikor se Franc lahko spominja, ga je bilo psov vedno strah. Ne le velikih z ostrimi zobmi, ampak tudi malih kužkov. A tako je le do dne, ko mora teta njegovega najboljšega prijatelja Ernesta Moharja zaradi vnetega slepiča v bolnišnico, Ernesta pa naprosi, da poskrbi za njeno orjaško pasjo mrcino, rjavo Berto...